Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, concretó un financiamiento clave por US$ 1.400 millones, alcanzando condiciones destacadas frente a emisiones previas y reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos estratégicos y la sostenibilidad de sus operaciones.
La transacción consistió en la reapertura de bonos emitidos en enero con vencimientos a 10 y 30 años, logrando rendimientos de 5,393% y 6,230%, respectivamente. La colocación superó ampliamente las expectativas, con un libro de órdenes que superó los US$ 5.700 millones y más de 250 inversionistas participando, lo que refleja la confianza internacional en la empresa estatal chilena.
Mejores condiciones de emisión en décadas
Los spreads frente a los bonos del Tesoro de EE. UU. alcanzaron 125 y 152 puntos base para los vencimientos de 2035 y 2055, constituyendo las mejores condiciones de colocación de los últimos 20 y 5 años, respectivamente. La operación fue liderada por Bank of America, Credit Agricole, JP Morgan y Santander, quienes destacaron la solidez financiera y visión de largo plazo de Codelco.
Financiamiento estratégico para el desarrollo de la minería chilena
Alejandro Sanhueza, vicepresidente de Finanzas de Codelco, señaló que “estos fondos nos permitirán prolongar la vida útil de nuestros principales yacimientos, aumentar los niveles de producción y maximizar el valor para la corporación y el país”. Además, destacó que los plazos de vencimiento del financiamiento están alineados con la generación de flujos de los proyectos actualmente en construcción.
Fuente: Reporte Minero