Las empresas chinas están en camino a controlar 39% de la producción global de litio para 2030, profundizando inversiones en África, Australia y América del Sur, lo que intensifica la influencia de Pekín sobre las cadenas de suministro de baterías a pesar de la mayor diversificación geográfica de la extracción minera.
Según la plataforma Lens Metals & Mining de Wood Mackenzie, la participación accionaria china en activos de extracción de litio ha aumentado constantemente desde aproximadamente un tercio en 2020, mientras que la producción misma se expande hacia nuevas regiones y territorios.
Reconfiguración de la geografía productiva
Australia, el mayor productor mundial de litio, verá reducida su participación en la extracción global de 43% en 2020 a 25% para 2030, conforme la oferta africana se incrementa. Africa pasará de prácticamente nada a 13% de la producción global en el mismo período, mientras que América del Sur reducirá su cuota por debajo de 25% a pesar de las inversiones continuas.
«La producción de litio y la propiedad del litio se están divergiendo cada vez más, y esto está redefiniendo las cadenas de suministro de minerales críticos globales. Aunque el crecimiento de la producción se vuelve geográficamente más diverso, la propiedad permanece concentrada entre un grupo relativamente pequeño de empresas, la mayoría liderada por China», afirmó Allan Pedersen, director de investigación de Wood Mackenzie para transición energética y materiales de baterías.
Los conglomerados chinos han expandido significativamente más allá de la producción doméstica, construyendo participaciones accionarias en activos australianos y argentinos mientras financian gran parte de la incipiente industria de litio africana.
Los acuerdos recientes incluyen la adquisición propuesta de Huayou Cobalt de Atlantic Lithium y coinversión en el proyecto Ewoyaa de Ghana, junto con la inversión de Hainan Mining en el proyecto Bougouni de Kodal Minerals en Mali.
«Con pocas excepciones, el crecimiento del litio africano ha sido financiado por capital chino. Eso plantea preguntas importantes sobre propiedad, captura de valor e influencia de la cadena de suministro a largo plazo conforme la producción continúa escalando», señaló Pedersen.
Europa fortalece su posición en cadenas integradas
La posición accionaria europea se fortalece tras la adquisición de Arcadium Lithium por Rio Tinto y la expansión de Equinor en materiales de baterías.
Wood Mackenzie indicó que las ganancias europeas provienen menos de la propiedad de minas y más del control creciente sobre la cadena de suministro de baterías más amplia, a través de inversiones en refinación, manufactura y reciclaje. Empresas como Rio Tinto, Stellantis y Renault aseguran participaciones y acuerdos de suministro vinculados a proyectos de litio en Argentina, Alemania y otras jurisdicciones, mientras que Europa expande capacidad de refinación mediante proyectos como Vulcan Energy en Alemania y Keliber de Sibanye-Stillwater en Finlandia.
La región también construye plantas de baterías para vehículos eléctricos a través de empresas como Northvolt y ACC, respaldadas por la Ley de Materias Primas Críticas de la Unión Europea, orientada a reducir dependencia de China y crear un ecosistema de baterías más autosuficiente.
Norteamérica pierde participación
La cuota de América del Norte se ha debilitado conforme los proyectos de litio enfrentan retrasos, presiones de costos y rampas de producción más lentas. Varios activos norteamericanos importantes son propiedad, están financiados o son desarrollados por grupos extranjeros, particularmente empresas australianas y chinas, según Wood Mackenzie.
Fuente Reporte Minero