La canadiense Denarius Metals anunció el inicio de un proceso de solicitud de consentimiento a los tenedores de sus bonos convertibles con el objetivo de retirar anticipadamente estos instrumentos financieros y reforzar su posición de caja para impulsar el desarrollo de sus proyectos de oro, plata y minerales críticos en Colombia y España.
La propuesta contempla modificar las condiciones de los bonos convertibles vigentes para permitir su redención anticipada mediante la conversión obligatoria en acciones ordinarias de la compañía, operación que se proyecta concretar el 31 de julio de 2026.
Compañía busca liberar C$157 millones en compromisos financieros
Según explicó la empresa, la operación permitiría evitar desembolsos futuros por aproximadamente C$157 millones, recursos que de otro modo deberían destinarse al pago de intereses y primas ligadas al precio del oro durante los próximos cuatro años.
El presidente ejecutivo de Denarius Metals, Serafino Iacono, señaló que la iniciativa busca fortalecer la estructura financiera de la compañía en una etapa clave de crecimiento.
La empresa estima que mantener los bonos vigentes implicaría comprometer una parte significativa de los flujos futuros generados por sus operaciones, limitando la capacidad para financiar nuevos desarrollos mineros sin recurrir a endeudamiento adicional o aumentos de capital.
Más de 225 millones de acciones serían emitidas
Si la propuesta es aprobada por los bonistas y accionistas, Denarius Metals emitirá aproximadamente 225,3 millones de nuevas acciones ordinarias para cancelar completamente las obligaciones asociadas a las dos series de bonos convertibles actualmente en circulación.
La compañía sostiene que la eliminación de esta deuda permitirá fortalecer su balance financiero, reducir incertidumbres asociadas al mercado y mejorar su capacidad para financiar el crecimiento futuro.
Foco en Colombia y España
Actualmente Denarius Metals desarrolla una cartera de activos enfocados en metales preciosos y minerales críticos.
En Colombia, la compañía avanza en el Proyecto Zancudo, donde ya inició una fase temprana de producción de oro y plata mientras finaliza la construcción de una planta de procesamiento con capacidad para 1.000 toneladas por día, cuya entrada en operación está prevista para el tercer trimestre de 2026. La empresa también trabaja en la expansión de sus actividades en el país mediante otros proyectos vinculados a metales preciosos.
Minerales críticos ganan protagonismo en Europa
En España, Denarius Metals participa en varios proyectos vinculados a minerales estratégicos para la transición energética europea.
Entre ellos destaca Aguablanca, proyecto de níquel y cobre reconocido por la Unión Europea como Proyecto Estratégico, además de Lomero, depósito polimetálico ubicado en la Faja Pirítica Ibérica, y Toral, proyecto de zinc, plomo y plata en la provincia de León. La compañía considera que fortalecer su liquidez será clave para avanzar simultáneamente en estas iniciativas y acelerar su transición desde una empresa junior hacia un productor diversificado de metales preciosos y minerales críticos.
La propuesta será sometida a votación de los tenedores de bonos en reuniones programadas para el 16 de julio de 2026, mientras que los accionistas deberán pronunciarse al día siguiente respecto de la emisión de acciones asociada a la operación.
Fuente Reporte Minero