BHP y Lundin Mining Corporation acordaron adquirir conjuntamente el 100% de Filo Corp., una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, a través de un plan de acuerdo canadiense. Filo Corp. posee el 100% del proyecto de cobre Filo del Sol.
BHP y Lundin Mining también acordaron formar una empresa conjunta 50/50 para poseer los proyectos FDS y Josemaría (Empresa conjunta) ubicados en el distrito de Vicuña en Argentina y Chile (junto con la Adquisición de Filo, la Transacción Propuesta). Lundin Mining posee el 100% del proyecto Josemaría.
Desde la australiana explicaron que la empresa conjunta creará una asociación a largo plazo entre BHP y Lundin Mining para desarrollar conjuntamente un distrito de cobre emergente con potencial de clase mundial.
Se espera que el pago total en efectivo de BHP por la Transacción Propuesta sea de aproximadamente US$2.1 mil millones.
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Mike Henry, CEO de BHP, destacó que «la transacción propuesta se construye sobre una relación de varios años entre BHP y el Grupo de compañías Lundin, a través de las cuales hemos desarrollado un fuerte entendimiento sobre los recursos potenciales del distrito denominado Vicuña y los posibles caminos de desarrollo para los proyectos Filo del Sol y Josemaría.
«Esta transacción está alineada con la estrategia de BHP de adquirir proyectos de cobre atractivos en etapa temprana a través de alianzas estratégicas en que las habilidades y experiencia puedan generar desarrollo económico y social de largo plazo», añadió el ejecutivo.
Junto con ello, recalcó que «el joint venture con Lundin Mining aporta al desarrollo del denominado distrito de Vicuña, que ofrece el potencial de transformarse en un gran aporte a la economía de Argentina para las próximas décadas. Al mismo tiempo, al generar una alianza con Lundin Mining, BHP sigue invirtiendo en el crecimiento del robusto sector minero en Canadá”.
Resumen de la transacción propuesta
Adquisición de Filo Corp.
BHP y Lundin Mining acordaron adquirir conjuntamente Filo Corp. por una contraprestación total de aproximadamente 4.100 millones de dólares canadienses, o 33,00 dólares canadienses por acción de Filo Corp. Esto representa una prima del 32,2 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de Filo Corp. en la TSX para el período que finaliza el 11 de julio de 2024, siendo el día anterior a la especulación de la prensa sobre una transacción, y una prima del 12,2 % sobre el último precio de cierre de Filo Corp. en la TSX el 29 de julio de 2024.
Los accionistas de Filo Corp. pueden optar por recibir efectivo, acciones de Lundin Mining o una combinación de efectivo y acciones de Lundin Mining. La parte de la contraprestación de la adquisición de Filo que le corresponderá a BHP será de aproximadamente 1.908 millones de dólares canadienses (1.377 millones de dólares estadounidenses) en efectivo. La parte de Lundin Mining de la contraprestación por la Adquisición de Filo será de aproximadamente 859 millones de dólares canadienses en efectivo y 1.289 millones de dólares canadienses en acciones de Lundin Mining.
La Adquisición de Filo se implementará mediante un plan de acuerdo aprobado por el tribunal de conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá y requerirá la aprobación de los accionistas de Filo Corp. de conformidad con las leyes corporativas y de valores canadienses aplicables.
El Directorio de Filo Corp. recomienda por unanimidad (excluyendo a ciertos directores que deben abstenerse de votar) que los accionistas de Filo voten a favor de la Adquisición de Filo.
Cada uno de los directores y funcionarios superiores y algunos otros accionistas de Filo Corp., que representan en conjunto aproximadamente el 35% de las acciones emitidas y en circulación de Filo Corp., han celebrado acuerdos de apoyo a la votación y han acordado votar a favor de la Adquisición de Filo a menos que se rescinda el Acuerdo de Arreglo.
En relación con la Adquisición de Filo, BHP y Lundin Mining también acordaron suscribir 3.484.848 acciones ordinarias de Filo Corp. a un precio de 33,00 dólares canadienses por acción, lo que supondrá un total de 115 millones de dólares canadienses (la Colocación de Acciones de Filo) para proporcionar financiación provisional a Filo Corp.
Al cierre de la Adquisición de Filo, Lundin Mining y BHP serán propietarios cada uno del 50% de Filo Corp. y del proyecto FDS.
Empresa conjunta
BHP y Lundin Mining acordaron formar la empresa conjunta inmediatamente después del cierre de la Adquisición de Filo. Tanto BHP como Lundin Mining tendrían una participación del 50% en la Empresa conjunta. En virtud de la Empresa conjunta, los proyectos se llevarán a cabo de conformidad con los estándares internacionales de la industria para generar valor económico y social.
BHP adquiriría el 50% del proyecto Josemaria de Lundin Mining por una contraprestación en efectivo de aproximadamente US$690 millones, sujeta a ciertos ajustes en el precio de compra (Transacción Josemaria).
BHP y Lundin Mining aportarían cada una sus respectivas participaciones del 50% en Filo Corp. y en el proyecto Josemaria a la empresa conjunta.
Información MHC