Hot Chili avanza con una oferta de derechos por US$9,1 millones (A$14 millones) mientras concreta alianzas estratégicas para acelerar el desarrollo de sus proyectos Costa Fuego y Huasco Water, tras la entrega del Estudio de Prefactibilidad.
Detalles de la oferta de derechos
La oferta, programada para el 13 de agosto, emitirá acciones US$0,39 cada una en una proporción de dos por cada 13 acciones. Esto representa una prima de 3,4% respecto al último precio de cierre de US$0,38 el 4 de agosto y un descuento de 4% frente al precio promedio ponderado por volumen de 15 días.
Los accionistas elegibles podrán solicitar acciones adicionales a través del mecanismo de sobras si han ejercido la totalidad de su derecho.
BMO Capital Markets actúa como asesor financiero para el proceso de búsqueda de socios, mientras Hot Chili evalúa diversas propuestas de inversionistas.
Refuerzo de la posición financiera
El director general, Christian Easterday, señaló que la compañía se complace en abrir la oferta a los accionistas elegibles.
“El financiamiento de esta emisión permitirá una nueva actualización significativa de la base de recursos de cobre y oro de la compañía, en un momento de condiciones favorables para ambos commodities”, afirmó Easterday.
“Un balance fortalecido también nos dará los fondos necesarios para completar el proceso de alianzas estratégicas, con el objetivo de potencialmente asegurar financiamiento a nivel de activos para Costa Fuego y Huasco Water”.
Avances en Costa Fuego y Huasco Water
Hot Chili busca aumentar las capacidades financieras, técnicas y operativas de los proyectos Costa Fuego y Huasco Water mediante uno o más socios estratégicos.
En paralelo, la compañía acelera la segunda fase de perforación diamantina en su descubrimiento La Verde, parte del proyecto Costa Fuego en la región de Atacama, Chile.
En abril, la empresa completó 31 sondajes de circulación reversa que totalizaron 9.600 metros, definiendo mineralización de cobre superior a 0,2% en un área de 1.000 por 750 metros. Esta zona mineralizada permanece abierta lateralmente y en profundidad, alcanzando hasta 400 metros verticales.
Próximos pasos en exploración
La segunda fase de perforación respaldará la estimación de un recurso inicial para La Verde, mientras Hot Chili continúa consolidando su presencia en una de las regiones productoras de cobre más relevantes del mundo.
Fuente: Reporte Minero