Newmont crea minera aurífera líder mundial con adquisición de Newcrest

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

DENVER–(BUSINESS WIRE)– Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) anunció hoy que ha completado la adquisición de Newcrest Mining Limited para crear la compañía de oro líder en el mundo con una sólida producción de cobre. .

Este comunicado de prensa incluye multimedia. Vea el comunicado completo aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20231106048474/en/

“Hoy se marca un hito histórico en nuestra empresa y en la industria con la finalización exitosa de esta adquisición transformadora de Newcrest por parte de Newmont”, dijo Tom Palmer, presidente y director ejecutivo de Newmont. “Nuestra atención ahora se centra en integrar de manera segura, eficiente y responsable los activos y la gente de Newcrest en el modelo operativo probado de Newmont, para que podamos acelerar la entrega de nuestra estrategia centrada en el valor para todas nuestras partes interesadas”.

Con más de la mitad de los activos de nivel 1 del mundo*, la incomparable cartera de operaciones de larga duración, proyectos de valor agregado, abundantes oportunidades de exploración y talento de clase mundial de Newmont respaldarán un año de producción rentable en las jurisdicciones más favorables del mundo. Esta cartera ampliada incluirá operaciones con escala, margen y vida útil de la mina para generar retornos sólidos y duraderos durante décadas, al tiempo que respaldará el mejor desempeño de sostenibilidad de su clase.

Una vez completada la transacción, se espera que la adquisición de Newcrest por parte de Newmont:

  • Fortalecer la posición de Newmont como líder responsable en minería de oro a través de la combinación de operaciones, proyectos y reservas de alta calidad concentrados en jurisdicciones de bajo riesgo, incluidas 10 operaciones de Nivel 1* para respaldar décadas de producción de oro y cobre segura, rentable y responsable.
  • Generar sinergias anuales antes de impuestos de $500 millones, que se espera lograr dentro de los primeros 24 meses, junto con al menos $2 mil millones en mejoras de efectivo a través de la optimización de la cartera en los primeros dos años después del cierre.
  • Mantener las prioridades equilibradas de asignación de capital de Newmont y el pago de dividendos no vinculantes líder en la industria; Desde que se cerró la transacción Goldcorp en 2019, Newmont ha pagado más de $5 mil millones en dividendos, lo que demuestra aún más nuestro compromiso con nuestros accionistas.
  • Contar con un amplio banco de líderes experimentados, expertos en la materia y equipos regionales existentes en Australia y Canadá con amplia experiencia en la industria minera.
  • Mantener el liderazgo de la industria en desempeño ambiental, social y de gobernanza; y
  • En relación con la transacción, Newmont emitió 357,691,627 nuevas acciones ordinarias de Newmont, incluidas 15,720,585 acciones de New Newmont, 341,792,611 acciones subyacentes a los CDI de New Newmont y 178,431 acciones subyacentes a los PDI de New Newmont.

Acerca de Newmont

Newmont es la principal empresa aurífera del mundo y productora de cobre, zinc, plomo y plata. La cartera de activos, prospectos y talentos de clase mundial de la Compañía está anclada en jurisdicciones mineras favorables en África, Australia, América Latina y el Caribe, América del Norte y Papúa Nueva Guinea. Newmont es el único productor de oro que figura en el índice S&P 500 y es ampliamente reconocido por sus prácticas de principios ambientales, sociales y de gobernanza. La Compañía es líder de la industria en creación de valor, respaldada por sólidos estándares de seguridad, ejecución superior y experiencia técnica. Newmont se fundó en 1921 y cotiza en bolsa desde 1925.

En Newmont, nuestro propósito es crear valor y mejorar vidas a través de una minería sustentable y responsable. Para obtener más información sobre la estrategia y las iniciativas de sustentabilidad de Newmont, visite www.newmont.com .

Declaración de precaución con respecto a las declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de EE. UU. de 1934, según enmendada, que están destinadas a estar cubiertas por la seguridad. puerto creado por dichas secciones y otras leyes aplicables e “información prospectiva” en el sentido de las leyes de valores australianas aplicables. Cuando una declaración prospectiva expresa o implica una expectativa o creencia en cuanto a eventos o resultados futuros, dicha expectativa o creencia se expresa de buena fe y se cree que tiene una base razonable. Sin embargo, dichas declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados futuros expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas a menudo abordan nuestro desempeño comercial y financiero futuro esperado y nuestra condición financiera; y a menudo contienen palabras como “anticipar”, “pretender”, “planificar”, “hará”, “haría”, “estimación”, “espera” o “potencial”. Las declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras, declaraciones relacionadas con expectativas de costos, producción y rentabilidad futuros, expectativas relacionadas con rendimientos para los accionistas y dividendos futuros, expectativas con respecto a inversiones futuras y solidez del balance, estimaciones de sinergias esperadas, estimaciones de efectivo incremental esperado. oportunidades de generación de flujo y optimización de cartera, expectativas con respecto al liderazgo futuro de la industria y otras expectativas con respecto al negocio combinado.

Las estimaciones o expectativas de eventos o resultados futuros se basan en ciertas suposiciones, que pueden resultar incorrectas. Los riesgos relacionados con las declaraciones prospectivas con respecto al negocio combinado y el desempeño futuro pueden incluir, entre otros, volatilidad de los precios del oro y otros metales, fluctuaciones monetarias, riesgos operativos, mayores costos de producción y variaciones en la ley del mineral o tasas de recuperación de aquellos. asumidos en planes mineros, riesgo político, relaciones comunitarias, resolución de conflictos, regulación gubernamental y resultados judiciales y otros riesgos. Además, los riesgos materiales que podrían causar que los resultados reales difieran de las declaraciones prospectivas incluyen: la incertidumbre inherente asociada con las proyecciones financieras o de otro tipo; la integración rápida y efectiva de los negocios de Newmont y Newcrest y la capacidad de lograr las sinergias anticipadas y la creación de valor contempladas por la transacción; el resultado de cualquier procedimiento legal que se haya iniciado o pueda iniciarse contra las partes y otras personas en relación con una escritura de implementación del plan de fecha 15 de mayo de 2023, modificada periódicamente; dificultades o gastos imprevistos relacionados con la integración de Newcrest; riesgos relacionados con el valor de la contraprestación del plan; el tamaño previsto de los mercados y la demanda continua de los recursos de Newmont; y la desviación del tiempo de gestión en cuestiones pendientes relacionadas con transacciones. Para obtener una discusión más detallada de dichos riesgos y otros factores, consulte el Informe anual de Newmont en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (“SEC”) el 23 de febrero de 2023. actualizado por el informe actual en el Formulario 8-K, presentado ante la SEC el 20 de julio de 2023, así como otras presentaciones de Newmont ante la SEC, incluida la declaración de poder definitiva, presentada ante la SEC el 5 de septiembre de 2023 y el Formulario 10-Q. presentado ante la SEC el 26 de octubre de 2023, bajo el título “Factores de riesgo”, y otros factores identificados en los informes de Newmont presentados ante la SEC, disponibles en el sitio web de la SEC o www.newmont.com . El informe financiero anual más reciente de Newcrest para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2023, así como otras presentaciones de Newcrest realizadas ante las autoridades reguladoras de valores australianas, están disponibles en el sitio web de ASX ( www.asx.com.au ) o www.newcrest.com . Newmont no asume ninguna obligación de publicar revisiones de ninguna “declaración prospectiva”, incluidas, entre otras, perspectivas, para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de esta comunicación, o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto que pueda ser requerido bajo las leyes de valores aplicables. Los inversores no deben asumir que cualquier falta de actualización de una “declaración prospectiva” emitida anteriormente constituye una reafirmación de esa declaración. La continua dependencia de las “declaraciones prospectivas” es bajo el propio riesgo de los inversores.

Las sinergias y la creación de valor tal como se utilizan en este documento son estimaciones de la administración proporcionadas con fines ilustrativos y no deben considerarse una medida financiera GAAP o no GAAP. Las sinergias representan la estimación combinada de la administración de sinergias antes de impuestos, eficiencias de la cadena de suministro y mejoras potenciales totales, como resultado de la integración de los negocios de Newmont y Newcrest que se han monetizado para los propósitos de la estimación. Debido a que las estimaciones de sinergias reflejan diferencias entre ciertos costos reales incurridos y las estimaciones de la administración de costos en los que se habría incurrido en ausencia de la integración de los negocios de Newmont y Newcrest, dichas estimaciones son necesariamente imprecisas y se basan en numerosos juicios y suposiciones. Las sinergias son “declaraciones prospectivas” sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que la creación de valor real difiera de las sinergias esperadas o pasadas.

La optimización de la cartera, tal como se utiliza en este comunicado de prensa, es una estimación de la administración proporcionada con fines ilustrativos y no debe considerarse una medida financiera GAAP o no GAAP. Debido a que la mejora del flujo de efectivo estima las diferencias entre ciertos flujos de efectivo reales y las estimaciones de la administración de los flujos de efectivo en ausencia de la integración de los negocios de Newmont y Newcrest, dichas estimaciones son necesariamente imprecisas y se basan en numerosos juicios y suposiciones. La optimización de la cartera para mejorar los flujos de efectivo es una “declaración prospectiva” sujeta a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los flujos de efectivo mejorados difieran de las expectativas.

* “Activo de Nivel 1” u “operación de Nivel 1” se define como tener, en promedio durante la vida útil de dicho activo: (1) una producción de más de 500,000 onzas de oro equivalente por año en forma consolidada, (2) un mantenimiento total promedio Costo (“AISC”) por onza en la mitad inferior de la curva de costos de la industria, (3) una vida útil esperada de la mina de más de 10 años y (4) operaciones en países clasificados en los rangos de calificación A y B de Moody’s, S&P y Fitch. Para conocer las definiciones de dichos términos y métricas con respecto a Newmont, consulte el Informe anual de Newmont en el Formulario 10-K archivado en la SEC. Dichos términos y métricas con respecto a los activos de Newcrest son los calculados por Newcrest y divulgados en presentaciones públicas presentadas ante la Bolsa de Valores de Australia. Con respecto a otros activos en la industria, dichos términos y métricas son los publicados en los registros públicos de las entidades de terceros que informan con respecto a esos activos. Nuestros métodos para calcular métricas operativas, como AISC, y los de terceros pueden diferir para métricas con títulos similares publicadas por otras partes debido a diferencias en la metodología.

Nota sobre la aprobación de la bolsa de valores de Toronto

Para obtener la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”), Newmont Corporation se ha basado en la exención de “Emisor internacional interlistado elegible” según lo establecido en la Sección 602.1 del Manual de la compañía TSX para satisfacer sus obligaciones con la TSX en relación con la adquisición de Newcrest. Minería limitada.

Fuente: Bnamericas

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